Moduł Microsoft Outlook Integration dla oprogramowania SAP Business One umożliwia wymianę danych między systemem SAP i Microsoft Office, dzięki czemu pracownicy mają zawsze aktualne informacje o Klientach i mogą reagować na szanse biznesowe. Informacje z programów Office mogą być jednym kliknięciem przeniesione do SAP Business One.
W SAP Business One można dokonać synchronizacji z Outlook dla kontaktów, kalendarza i zadań. Nie ma znaczenia, w którym z programów zaktualizujemy dane przy kontakcie. Synchronizacja obu programów przeniesie dane z jednego programu do drugiego.
Funkcja umożliwia włączenie automatycznych synchronizacji i unikanie ewentualnych niezgodności występujących między pozycjami w tych dwóch systemach. Dzięki temu można mieć pewność, że dane wyświetlane w jednym programie są takie same w drugim. Przy synchronizacji mamy możliwość zaznaczenia, który z programów ma być źródłem dla synchronizacji przy wybranych danych.
Pracując z programem Outlook i wyświetlając dane kontaktu, jednym kliknięciem można wywołać okno, które poinformuje jakie dane przy danym kontakcie widnieją w systemie SAP Business One.
Można również przypisać skrótowe informacje z SAP Business One do kontaktów z Microsoft Outlook w formie arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku gdy chcemy pozyskać szersze informacje o kontakcie i uzyskać do nich dostęp z poziomu Microsoft Outlook, mamy możliwość zapisu tych danych bezpośrednio przy kontakcie.
Dzięki możliwości synchronizacji, istnieje możliwość tworzenia ofert bezpośrednio w Outlook. Przechodząc z danych kontaktowych, bezpośrednio do tworzenia oferty dla danego klienta, pobierając dane z kopii synchronizacji, można stworzyć ofertę. Oferta ta zostanie przesłana do SAP Business One przy najbliższej synchronizacji.
Integracja z SAP Business One pozwala przesyłać również dane do Microsoft Outlook. Z tej funkcjonalności można skorzystać w celu wyświetlenia, edycji i wysłania ofert jako e-mail.
Microsoft Outlook Integration umożliwia także zapamiętanie treści e-maila jako działanie lub jako załącznik do działania w SAP Business One. Oryginalny tekst z wiadomości e-mail oraz załączniki takiej wiadomości można przypiąć do działania w SAP Business One oraz dokonać ustawień dotyczących przyszłych e-maili i przypomnień w systemie.
Rozwiązanie umożliwia połączenie z systemem SAP Business One podczas pracy z programem Microsoft Word i zapamiętanie dokumentu jako załącznik do działania w SAP Business One. Ta sama funkcja jest dostępna w przypadku programu Microsoft Excel: arkusze kalkulacyjne mogą zostać zapamiętane jako działania wraz z danymi partnera handlowego lub osoby do kontaktów w SAP Business One.
Istnieje również możliwość umieszczenia paska menu w programach Microsoft Office, które zawierają opcje bezpośredniego zapisywania działań i ofert, który jest taki sam jak ten w programie SAP Business One.
Możliwości integracyjne systemu SAP Business One z programami Microsoft Office pozwalają na przesyłanie danych pomiędzy programami oraz na zapisywanie dokumentów w pakiecie Office bez konieczności połączenia z SAP Business One. Dokumenty zostają przesyłane w momencie uruchomienia synchronizacji lub automatycznie. Ponadto, dodawanie dokumentów Office do danych partnerów handlowych czy jako załączniki do dokumentów ułatwia pracę i pozwala mieć w obu programach zawsze aktualne informacje.
Zobacz inne moduły funkcjonalne SAP Business One
Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,
skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.
Czym jest Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (system ERP)?
Standaryzacja – clean core: Czyli system ERP zawsze aktualny!
SUPREMIS nagrodzony w Madrycie!
Zaprojektuj z nami świetny onboarding! Poznaj cele, ścieżki, narzędzia. Dołącz do Nas 19 Kwietnia o 10:00!